نکاتی مهم در یادگیری معامله‌گری فارکس

چگونه با مدیریت سرمایه ضرر نکنیم؟

مدیریت سرمایه یکی از اساسی ترین مفاهیم پایه فارکس و معامله گری می باشد. بسیاری از افراد هستند نکاتی مهم در یادگیری معامله‌گری فارکس که با مدیریت صحیح سرمایه حتی مواقعی که به موقع وارد معامله نشده اند سود می کنند. مدیریت سرمایه در حالت کلی رعایت چند مورد بسیار ساده و شفاف می باشد. هرچند موارد ساده هستند و شاید بارها آن ها را دیده یا شنیده باشید ولی رعایت همین موارد ساده برای اکثر افراد دشوار است!

اکثر معامله گران بزرگ جهان اعتقاد دارند کنترل ذهن و رفتار بسیار مهم تر از دانش فنی می باشد. قسمت نکاتی مهم در یادگیری معامله‌گری فارکس عمده مدیریت سرمایه، آرامش ذهنی و کنترل احساسات درونی می باشد. در ادامه با ۵ نکته اصلی که در صورت رعایت کردن آن ها موفق خواهید شد را بیان می کنیم.

در این مطلب می خوانید:

مقدار لوریج

با توجه به تعریفی که درباره لوریج داشتیم در موضوع مدیریت سرمایه بهتر است برای جلوگیری از اشتباهات و ضرر های سنگین، این مقدار لوریج یا ضریب اهرمی را بر روی مقدار پایین قرار دهید. پشنهاد ما به شما عدد ۱:۲۵ یا ۱:۵۰ می باشد. هرچه شما حرفه ای تر و با تجربه تر شوید می توانید این مقدار را بهتر تنظیم کنید ولی برای شروع کار حتما این مقدار را کم کنید تا از بازکردن تعداد زیاد معامله جلوگیری کنید. باز کردن تعداد زیاد معامله باعث ایجاد خطر کال مارجین شدن می شود یعنی ممکن است کل سرمایه شما از بین برود.

حجم معامله (lot) و مدیریت سرمایه

اگر با تعریف و مفهوم حجم معامله یا اصطلاحا لات (lot) آشنایی ندارید می توانید مطلب مفاهیم پایه فارکس را مطالعه کنید. برای محاسبه این مورد که با چه حجمی مناسب تر است که وارد یک معامله شوید می توانید از ابزار بسیار خوب myfxbook استفاده کنید. در این ابزار می توانید موجودی حساب و مقدار ریسک خود و همچنین اندازه حد ضرر (stop loss) را وارد کنید تا این سایت مناسب ترین حجم ورود به معامله را برای شما محاسبه کند. برای شروع هیچگاه بیشتر از ۱ تا ۲ درصد سرمایه خود را ریسک نکنید و وارد یک معامله نشوید.

حد ضرر (stop loss) و مدیریت سرمایه

حد ضرر در یک معامله مشخص می کند که شما تا چه مقدار ریسک و ضرر را در این معامله قبول کرده اید. وقتی شما حد ضرر تعیین نمی کنید یعنی تا تمام سرمایه شما وارد ضرر شود مشکلی ندارید!

این مورد متاسفانه در بین عده ای از معامله گران رواج پیدا کرده است که بدون توجه به مدیریت سرمایه و بدون تعیین حد ضرر وارد معامله می شوند و معمولا در همان ماه اول ورود به بازار سرمایه خود را از دست می دهند. حتما برای معامله خود حد ضرر تعیین کنید تا بیشتر از ۱ تا ۲ درصد سرمایه خود را در هر معامله از دست ندهید.

پایبندی به استراتژی معاملاتی

حتما به استراتژی و قانونی که با آن معامله می کنید پایبند باشید و طبق روش خود حد سود و ضرر را در اول معامله تعیین کنید و هیچ وقت در حین معامله و بدون دلیل و از روی ترس حد سود و حد ضرر خود را تغییر ندهید. تغییر دادن حد سود یا ضرر یعنی شما هیچ برنامه مشخصی در این بازار ندارید و تقریبا از روی حدس و گمان دارید معامله می کنید. این مورد یکی از مشکلات اساسی افراد در مدیریت سرمایه است.

ورود به چند معامله همزمان

اگر در قسمت لوریج به شما دوستان گفتیم که چند معامله همزمان باز نکنید به این دلیل است که شما با بازکردن مثلا ۵ معامله همزمان ۱۰ درصد سرمایه خودتان را در خطر قرار داده اید (با فرض ۲ درصد ریسک هر معامله) در این صورت بسیار ساده است که با ادامه این روند به سرعت سرمایه خود را از دست می دهید. پس با کم کردن ضریب اهرمی و رعایت مدیریت سرمایه حتما به طور سیستمی جلوی این مورد را بگیرید که حتی اگر اشتباها هم نکاتی مهم در یادگیری معامله‌گری فارکس خواستید چند معامله باز کنید سیستم این اجازه ر ا به شما ندهد. مدیریت سرمایه یکی از مباحث دوره الفبای فارکس است.

نکات معاملاتی از معامله‌گران میلیونر

برای موفقیت در هر کاری، بهترین روش یادگیری از افراد موفق آن صنعت است. اگر معامله‌گر هستید یا می‌خواهید باشید، درس‌ها و تجربیات افراد موفق در بازار فارکس را مطالعه کنید. معامله‌گری کار دشواری است و تقریباً هر کسی که آن را امتحان کرده است می‌تواند گواهی دهد. انجام یک یا دو معامله برنده نسبتاً آسان است، اما پیشرفت پیوسته در بسیاری از معاملات بسیار سخت می‌شود. کسب درآمد از بازارهای مالی نیاز به یک رویکرد استراتژیک و هوشمند دارد.

در اینجا چند نکته ساده اما بسیار مهم از معامله‌گران میلیونر ارائه شده است. البته باید توجه کنید که یک نکته به معنای یک استراتژی معاملاتی کامل نیست. شما به یک سیستم مشاوره‌ای کامل نیاز دارید که با گنجاندن آن‌ها در استراتژی معاملاتی خود، بهترین شیوه معامله‌گری را در اختیار شما قرار دهد.

Jesse Livermore و رها کردن زیان‌ها

من هم کارهای اشتباهی انجام داده‌ام. معاملات پنبه من زیان‌ده شد و من آن را نگه داشتم. گندم برای من سودده بود و آن را فروختم. مجموع این معاملات موجب زیان من شدند. زمانی که معاملات نشانه‌های از زیان را نمایش می‌دهد، بفروشید و معاملاتی با نشانه‌های سود را نگه دارید: جسی لیورمور.
این یک مشکل رایج برای اکثر معامله‌گران است. آن‌ها به امید بازگشت قیمت، ضرر می‌کنند و در بهترین حالت سر به سر (بدون سود) از معامله خارج می‌شوند. اما در بدترین سناریو، آن‌ها پول زیادی را از دست خواهند داد. از سوی دیگر، برخی معامله‌گران معاملات سودده خود را سریع می‌بندند و امکان رشد بیشتر را از خود دریغ می‌کنند. زیان‌های بزرگ و سود‌های کوچک راهی مطمئن برای موفقیت در بازارهای مالی نیستند.

Alexander Elder و تماشای روند

برای این‌که یک معامله‌گر باشید، باید با چشمان باز معامله کنید و روندها و نقاط بازگشتی واقعی را شناسایی کرده و با پشیمانی و رویاپردازی زمان خود را تلف نکنید: الكساندر اِلدر.
بیشتر معامله‌گران تازه‌کار، توانایی رصد صحیح بازار و درک کامل پویایی آن را ندارند. همچنین زمان کافی را برای یادگیری کامل تحلیل اختصاص نداده‌اند. علاوه بر این، از نظر ذهنی برای نوسانات ناگهانی قیمت که در هر معامله رخ می‌دهد، آماده ندارند. عدم آمادگی کامل همان‌طور که در بالا گفته شد، می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ یا سودهای کوچک گردد. درنتیجه، معامله‌گران تازه‌کاری که تنها بر پایه ترس‌ها و آرزوها معامله می‌کنند، پس از اشتباهات پی در پی مجبور به خروج از بازار خواهند شد.

در لحظه حضور داشته باشید. بر روی کار خود متمرکز شوید و خیالات خود را درباره آینده یا پشیمانی‌های گذشته، از ذهن پاک کنید. هر دو این موارد، توجه شما را از اتفاقات اکنون دور می‌سازد.

Warren Buffett و درس گرفتن از معاملات

ریسک به معنای عدم آگاهی از کاری است که انجام می‌دهید: وارن بافت.

آیا نکاتی مهم در یادگیری معامله‌گری فارکس بازی بلک‌جک برای کازینوها، بازی ریسکی به شمار می‌رود؟ در هر دست امکان باخت وجود دارد اما در بین هزاران بازی، موفقیت در راه خواهد بود. در بلندمدت برای کازینوها ریسک بسیار کمی در بازی بلک‌جک وجود دارد. اگرچه، این بازی قمار به شمار می‌رود. بسیاری از مردم بازارهای مالی را نیز قمار می‌دانند، اما این تنها در صورتی است که مدیریت ریسکی وجود نداشته باشد (مانند کازینو). اگر مدیریت ریسک کاملی دارید و استراتژی شما نیز آزمایش شده است (به شرط آن‌که استراتژی به طور مداوم پیاده سازی گردد)، در واقع ریسک معاملات شما بسیار پایین خواهد بود.

ریسک از عدم مدیریت ناشی می‌شود و شما را از یک معامله‌گر به قمارباز بدل می‌کند.

Jesse Livermore و همراهی با تغییرات

من بازی را با بازی کردن یاد گرفتم اما کندل‌ها همواره درس جدیدی برای آموزش دارند: جسی لیورمور
تاکنون به این مضمون توجه کرده‌اید؟ معامله‌گری نیاز به ساختار و اصول حرفه‌ای دارد. متاسفانه، امکان دارد که احساسات شما را به هر سویی بکشانند. اما بازار هر روز و هر لحظه در حال تغییر است. تغییرات روند، نوسانات و حجم و بسیاری موارد دیگر، همه و همه در میزان سودآوری شما موثر خواهند بود. معامله‌گران باید با تغییرات سازگار شوند. این یکی دیگر از مهارت‌های مورد نیاز هر معامله‌گر است.

همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، شما باید بر پایه روانشناسی بازار و استراتژی خود، معاملات را پیش ببرید. مدیریت معاملات بر پایه آرزوها و احساسات درونی نتایج مثبتی به همراه نخواهند داشت. متاسفانه اگر آمادگی کافی نداشته باشید، بازار ذاتاً بی رحم است. اگر نتوانید از مدیریت صحیح ریسک استفاده کنید، حساب شما در عرض چند ثانیه نابود خواهد شد و تنها فرد مقصر، خود شما هستید. بازار صرفاً بازار است. مهم نیست که پول بدست آورید یا از دست بدهید. اگر به طور مداوم در حال از دست دادن پول هستید، بازار در تلاش است تا به شما درسی را بیاموزد. آن درس را فرا بگیرید تا بازار با شما همراه گردد.

سخن پایانی

معامله‌گران موفق به تغییرات بازار در لحظه حال توجه می‌کنند و تصورات خیالی درباره آنچه اتفاق می‌افتد، ندارند و یا از آنچه در گذشته اتفاق افتاده پشیمان نیستند. این امر به آن‌ها اجازه می دهد تا در لحظه بمانند و ریسک معاملات و سرمایه خود را به درستی كنترل كنند. معامله‌گران میلیونر در پیاده سازی استراتژی خود مهارت کامل دارند. توسعه یک استراتژی متناسب با شرایط شما، به زمان و تمرین نیاز دارد.
بازارهای مالی توانایی از بین بردن سرمایه شما را دارند. اگر این اتفاق برای شما نیز رخ داده است، زمان بازنگری شیوه معاملاتی فرا رسیده است. تلاش کنید تا درس‌هایی که بازار به شما می‌دهد را به خوبی بیاموزید. اگر گوش دهید، یاد بگیرید و با آن انطباق پیدا کنید، پاداش خود را از بازار دریافت خواهید کرد. بازارهای مالی یک زمین بازی هستند. هر کس می‌تواند کسب درآمد کند. سوال این‌جا است که آیا شما یکی از این افراد هستید؟

تکنیک ریسک فری کردن معامله

تکنیک ریسک فری (Risk-Free) یکی از تکنیک‌های جالب در بحث نکاتی مهم در یادگیری معامله‌گری فارکس مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که میتواند در دوره‌های رکود بازار بورس بسیار کاربردی باشد. البته این تکنیک مختص به دوره رکود و روندهای نزولی بورس نیست بلکه در این دوره‌ها است که مفید بودن آن بیشتر دیده می‌شود. در این مقاله به مفهوم ریسک فری کردن یک معامله خواهیم پرداخت. حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

ریسک فری کردن معامله به چه معنی است؟

در بسیاری مواقع پیش میآید که نکاتی مهم در یادگیری معامله‌گری فارکس سهمی را خریداری می‌کنیم و قیمت سهم بالا می‌رود اما به حد سود ما نمی‌رسد و دوباره کاهش پیدا میکند تا به حد ضرر ما برسد و ما مجبور میشویم عملا معامله ای را که در سود بودیم را با ضرر ببنیدم.

این موضوع می‌تواند بسیار تلخ باشد و بار روانی زیادی را به معامله گر وارد کند، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوان از تکنیک فری ریسک کردن معامله استفاده کرد. فری ریسک کردن معامله کاری است که ما انجام می‌دهیم تا در صورتی که حد ضرر ما فعال شد بدون ضرر از معامله خارج شویم.

استفاده از تکنیک ریسک فری می‌تواند ریسک معاملات را کاهش دهد و یکی از ترفندهای مهم در مدیریت ریسک و مدیریت معامله هست، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس بیشتر خودش را نشان دهد.

متدهای مختلف تکنیک ریسک فری

یکی از روش‌های فری ریسک کردن معامله سیو بخشی از سود است به طوری که وقتی قیمت به حد ضرر میرسد، با بستن معامله در واقع ما نه سود کرده‌ایم نه ضرر. روش کار به این صورت است که وقتی به اندازه حد ضرر معامله، ما به سود می‍‌‌‌رسیم (به اضافه 1.5 درصد کارمزد در بورس ایران)، نصف سهم را بفروشیم و بخشی از سودی که بدست آورده‌ایم را سیو کنیم. در این حالت نصف باقیمانده‌ی سهم را صبر می‌کنیم تا به حد سود برسیم. در این صورت اگر قیمت به حد ضرر ما برسد ما بدون سود و زیان از معامله خارج خواهیم شد🔶

این روش به نوعی یک نوع استراتژی فروش پله‌ای است و نگارنده این مقاله این روش را برای فری ریسک کردن معامله پیشنهاد میکند.

روش دیگر ریسک فری کردن معامله استراتژی تریلینگ استاپ است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ)

فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌اید و حدضرر خود را مشخص کرده‌اید. گاهی میتوان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام‌های حرکتی قیمت، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه دارد و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. برای مثال فرض کنید سهمی را 100 تومان خریده‌ایم و حد ضرر را 98 تومان انتخاب کرده‌ایم و حد سود را 108 تومان در نظر گرفته‌ایم. حال سهم به اندازه‌ی حد ضرر ما به سود رسیده است و به قیمت 102 رسیده است. در این حالت ما می‌توانیم نکاتی مهم در یادگیری معامله‌گری فارکس حد ضرر را 100 تومان در نظر بگیریم و به این صورت معامله ما ریسک فری شده است. حال فرض کنید قیمت بازهم بالاتر میرود تا به 104 تومان برسد. حال می‌توان حد ضرر را 102 در نظر بگیریم و این روند را زمانی که قیمت به حد ضرر یا به حد سود برسد ادامه می‌دهیم.

فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود که یکی از تکینک‌های فری ریسک کردن معامله به شمار می‌رود.

معایب فری ریسک کردن معامله به روش تریلینگ استاپ

تکنیک ریسک فری کردن معامله یا همان تبدیل معامله به یک معامله بدون ریسک به روش تریلینگ استاپ (جابجایی حدضرر به نقطه ورود به معامله) برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار کاربردی باشد.

اما باید توجه داشته باشید که استفاده از این روش یک عیب بزرگ دارد. گاهی حرکات اصلاحی موقتی بازار میتواند باعث برخورد قیمت به حد ضرر ما شود و باید از معامله خارج شویم. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی چارت و حد سود تعیین شده، موجب افسوس معامله گران می‌شود.

در واقع حد ضرر ابتدایی ما بر اساس تحلیل و چارت بوده ولی حدضرر بعدی ما وابسطه به نقطه ورود ما است. از آنجا که بازار با نقطه ورود ما کاری ندارد این روش به اعتقاد نگارنده این مقاله روش مناسبی برای فری ریسک کردن معامله نیست و روش فروش نصفی از سهم در زمانی که به نکاتی مهم در یادگیری معامله‌گری فارکس اندازه حد ضرر در سود هستیم (یا فروش پله‌ای) منطقی‌تر و کارآمدتر است چراکه در این صورت حد ضرر ما همچنان حدضرر ابتدایی باقی می‌ماند.