اموزش فارکس در افغانستان

مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس

مدیریت حجم ورود به معاملات-علی سعدی

در قسمت اول در این اپلیکیشن با توجه به میزان تحمل افت سرمایه خود و همچنین احتمال موفقیت سیستم معاملاتی مورد استفاده میتوانید محاسبه کنید که در هر معامله چه مقدار میتوانید ریسک کنید .
در مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس قسمت های بعد با توجه به اینکه در بازار های جهانی به معامله میپردازید یا در بازار های داخل میزان حجم معامله ی خود را با توجه به ریسکی که در قسمت اول به دست آورده اید محاسبه میکنید.

مثال : مقدار ریسک در هر معامله = 2 درصد
حجم معامله چقدر باشد تا با برخورد به حد ضرر اولیه , مقدار ضرر شما برابر با 2 درصد از کل سرمایه شود.

لازم به ذکر است است برای آشنایی و آموزش مدیریت سرمایه و استفاده بهتر از این اپلیکیشن توصیه میشود کتاب مدیریت ریسک و سرمایه - علی سعدی - نشر آراد را مطالعه فرمایید.
همچنین شما میتوانید سیگنال های تحلیلگران حرفه ای را از طریق وبسایت صدتحلیل به آدرس 100tahlil.com دریافت کنید و در نهایت با استفاده از مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس این اپلیکیشن حجم ورود به معاملات را با توجه ریسک پذیری خودتان محاسبه کنید.

مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی

این مقاله که به همت تیم کارشناسان وب سایت آی آر روبو فارکس تهیه شده است. در این مقاله قصد داریم به موضوع مهم و کاربردی (مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی) بپردازیم. تا به حال به این جمله معروف توجه کرده اید که می گویند 90 درصد از افرادی که در بازار های مالی فعالیت خود را آغاز میکنند، شامل شکست می شوند. و تنها از این میان 10 درصد از سرمایه گذاران موفق می شوند که به شرایط مطلوب دست پیدا کنند. آیا علت این موضوع را بررسی کردید؟

زمانی که فردی وارد عرصه سرمایه گذاری می شود و در دریای اعداد و ارقام غوطه ور می گردد، قطعا انگیزه ای وافی برای قرار گیری در گروه 10 درصد در او شکل خواهد گرفت. اما دلیل اینکه بعد از گذشت زمانی از معامله گری و سرمایه گذاری دلسرد می شود چیست؟

این سوال و این ابهام نقطه آغازی است برای شرح مفهوم (مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی).

در این دنیا که بر پایه نسبیت و عدم قطعیت استوار است، هیچ زمان از نتیجه هیچ عملکردی نمی توان دقیق باخبر بود. و نمی توانیم در مورد آینده با جدیت صحبت به میان آوریم. بر همین اساس این شرایط عدم قطعیت برای زندگی یک سرماگذار از زمان صبح و بازگشایی معامله و بازار و تا زمان شب که این شرایط به اتمام می رسد نیز وجود دارد. این شرایط نیازمند داشتن روحیه ای است که با ریسک و البته مدیریت ریسک آشنا بوده و حالت های عدم قطعیت را بتواند درک نماید تا به جای انکه نسبت به نتیجه، ترس و واهمه را در خود ببیند بتواند ان را کنترل نماید.

مدیریت ریسک و سرمایه

شرایط مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس عدم قطعیت برای مدیریت ریسک و سرمایه

همانطور که گفته شد، زندگی ما در دنیایی است که با شرایط عدم قطعیت بناده شده است. عدم قطعیت یعنی نامعلوم بودن نتیجه و این نامعلوم بودن در همان ابتدا برای سرمایه گذار شرایط وجود ریسک را بوجود می آورد. افراد با شنیدن واژه ریسک، معنای خطر و خطر کردن را به یاد می آورند و علاقه مندن تا جایی که ممکن است از ریسک کردن پرهیز نمایند. ولی حقیقت امر چیز دیگری است.

این تصور تعریف واژه ریسک به معنای خطر اشتباه است. اگر دقت کرده باشید در متن، همراه با واژه ریسک بلافاصله به عبارت مدیریت ریسک اشاره مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس شد. ریسک به معنای خطر نیست. و بطبع ان ریسک کردن معنای خطر کردن نمی باشد. ریسک در ذات هر فعالیتی مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس نهفته است و آنچه ابهامات و شرایط نا معلوم را در کنار این وضعیت کنترل و به شرایط مطلوب می تواند تبدیل نماید، داشتن قابلیت انجام مدیریت ریسک است. بر این اساس است که اصولا وجود ریسک عاملی برای پیشرفت و ارتقا و افزایش دانش است. اگر ریسک نباسد علمی افزایش پیدا نخواهد کرد. برای همین است که باید بدانید چه ریسک هایی برای شما ارزشمند و منطقی و البته کاربردی است.

از طرفی هم در کنار اجتناب از انجام ریسک، برخی افراد نیز تمایل زیادی به انجام ریسک دارند. همانطور که گفته شد، به همان اندازه که در شرایط ریسک قرار نگرفتن اشتباه است و می تواند فرصت های زیادی را از سلب نماید، انجام زیادی ریسک هم درست نیست و می تواند موجب ورشکستگی و در نهایت نابودی شود.

برای همین قوانینی به جهت انجام و اعمال مدیریت ریسک و سرمایه و البته تسلط بر ریسک وجود دارد که توجه به ان برای هر معامله گری مهم و کاربردی است. با این قوانین می توانید از منافع و سود دهی ریسک های منطقی در انتخاب معاملات بهره مند شوید. در ادامه شما را با این قوانین آشنا می سازیم

1- داشتن انعطاف در پذیرش مدیریت ریسک و سرمایه

داشتن انعطاف موجب می شود که در زمان مواجهه با مشکلات و ضرر، مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس و در زمان اعمال ریسک به جای اینکه در روند فعالیت ها به دنبال تغییر استراتژیک باشیم، به واسطه اطلاعات و دانش و روحیه منعطفی که داریم، با پیامد های ریسک همراه شده و در هر لحظه توانایی اخذ تصمیم درست داشته باشیم. سازگاری و قدرت مواجهه با ریسک یکی از عوامل موفقیت است.

2- داشتن طرح و برنامه ریزی به جهت جایگزینی در روند امور

هیچ زمان نمی شود ریسک را حذف نماییم. ما می توانیم با داشتن برنامه های مفید بر اساس شرایط ریسک، ان را به طور کامل کنترل نماییم. شاخصه مهم طراحی این برنامه ریزی باید بر اساس احتمالاتی باشد که در قبل از ورود به فرایند برای ان پیش بینی نموده ایم. باید برای زمان سود دهی برنامه داشته باشیم و بدانیم که این شرایط ثابت نخواهد بود. پس و وقتی شرایط ضرر رخ داد باید از قبل برای ان نیز برنامه طراحی کرده باشیم تا بتوانیم در لحظه ان را جایگزین نماییم تا اینکه متحمل ضرر نشویم. این همان معنی ژرف مدیریت ریسک است.

3- توجه به احتمال رخداد بدترین حالت

یکی از مهم ترین امتیازات برای یک سرمایه گذار نوع مواجهه با روند فعالیت های بازار است. بر اساس رفتار های منطقی که در کنترل پروژه توسط مسئول تیم قبل از اجرای پروژه صورت می پذیرد، پیش بینی بدترین حالت ممکن در فرایند است. بر این اساس یک معامله گر زمانی که قبل از شروع برای بدترین حالت برنامه داشته باشد، می تواند در آن زمان در برابر ضرر های اعمال شده به جای دستپاچگی، بهترین تصمیم را اتخاذ نماید.

مدیریت ریسک و سرمایه

4- تمرکز بیشتر به کیفیت فرایند و توجه کمتر به نتیجه

به خود و به نتیجه دریافت شده اعتماد داشته باشید. داشتن این روحیه بسیار مهم است. برای همین می توانید با آرامش و با اعتماد به نفس تمام توجه خود را به داشتن کیفیت و درستی انجام فرایند های معطوف نمایید. این روحیه را با کسب اطلاعات و داشتن دانش کافی قبل از شروع سرمایه گذاری با توجه به داشته ها و توانمندی های خود طراحی نمایید. به طور دقیق ذره بین را بر انتخاب بازار گذاشته و تحلیل و ارزیابی نمایید. بعد از آن دیگر ذره بین را شکسته و فقط به کیفیت انجام کار توجه نمایید.

فرایند را ما کنترل می نماییم و نتیجه بر اساس فرایند است. فرایند در اختیار ما است و ما بر نتیجه اختیاری نداریم.

اگر می خواهید عضو 10% افراد موفق در بازار سرمایه باشید، باید از یک دیدگاه مثبتی برخوردار بوده و از مواجهه با ریسک هراسی نداشته باشید. نباید اجازه دهید که ریسک بر شما مسلط شود و با اعمال راهکار های مناسب به جهت مدیریت ریسک، آن را کنترل نموده و از آن به جهت افزایش دانش و تقویت موفقیت ها در بازار سرمایه استفاده نماییم.

تیم قوی و با تجربه وب سایت آی آر روبو فارکس متشکل از کارشناسان خبره در زمینه فرایند های سرمایه گذاری، می تواند برای شما مانند یک مشاور در زمینه انتخاب بازار های سرمایه و شرایط کنترل ریسک های ممکن بهترین راهنما و همراه باشد.

مدیریت ریسک در فارکس ؛ مدیریت ریسک در بازار سرمایه

مدیریت ریسک در فارکس ؛ مدیریت ریسک در بازار سرمایه : این یکی از مفاهیمی است که کمتر در بورس ایران به آن نیاز دارید مدیریت ریسک در Forex نقش بسزایی در بقا و یا سقوط ناگهانی شما در دنیای تجارت Forex بازی می کند. بدون برخورداری از مدیریت ریسک صحیح، حتی با در دست داشتن بهترین سیستم تجاری دنیا کاری از پیش نخواهید برد. مدیریت ریسک ترکیبی از ایده های مختلف برای کنترل ریسک تجاری شما است که می تواند اندازه ی لات و هجینگ معامله و همچنین ساعات و روزهای معامله تان را محدود کند و به شما نشان دهد چه زمانی برای ضرر کردن مناسب تر است.

چرا مدیریت ریسک در فارکس مهم است ؟

مدیریت ریسک Forex یکی از کلیدی ترین مفاهیم بقا برای یک تریدر Forex است. درک این مفهوم برای تریدرها آسان است، اما اعمال آن در واقعیت کار دشواری است. بروکرهای Forex از مزایای استفاده از اهرم صحبت می کنند تا توجه افراد را از مشکلات موجود منحرف کنند. این باعث می شود وقتی که معامله گران به سراغ پلت فرم تجاری خود می روند این ذهنیت را در سر داشته باشند که باید ریسک بزرگ کرد و به دنبال پول های درشت بود. شاید برای کسانی که با حساب های آزمایشی این کار را انجام داده اند تا حدی آسان به نظر بیاید، اما به محض ورود پول واقعی و احساسات همه چیز تغییر می کند. در این زمان یک مدیریت ریسک واقعی از اهمیت ویژه ای برخودار است.

مدیریت ریسک در فارکس : کنترل ضرر

یکی از شکل های مدیریت ریسک، کنترل ضرر است؛ این که بدانید چه زمانی باید در یک معامله جلوی ضرر را بگیرید. برای این کار می توانید از توقف کامل و یا توقف ذهنی استفاده کنید. توقف کامل زمانی است که شما به هنگام شروع معامله حد ضررتان را در یک سطح معین تنظیم می کنید. توقف ذهنی زمانی است که تعیین می کنید چه مقدار فشار و یا Drawdown (حداکثر افت سرمایه) به هنگام معامله اعمال شود.

تعیین حد ضرر به تنهایی یک علم محسوب می شود، اما نکته اصلی این است که به صورت منطقی ریسک معامله تان را محدود کند و برای شما کاملاً قابل درک باشد. وقتی که حد ضرر را در ذهن و یا در پلت فرم تجاری خود تعیین کردید از آن تخطی نکنید. این امکان همواره وجود دارد که به دام افتاده و حد ضرر خود را بیشتر و بیشتر کنید. اگر این کار را انجام ندهید، به شکل مؤثری جلوی ضررهای خود را نمی گیرید که سرانجام به ویرانی شما می انجامد.

استفاده از لات در اندازه های صحیح

تبلیغات بروکر به شما القا می کند که می توانید با 300 دلار حساب باز کنید و با استفاده از اهرم «200:1» وارد معاملات مینی لات تا سقف 10000 دلار شوید که با استفاده از آن تنها در یک معامله شما می توانید پول تان را دو برابر کنید. این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد. وقتی صحبت از اندازه لات در میان باشد هیچ فرمول جادویی دقیقی وجود ندارد؛ با این حال، در ابتدای کار اندازه کوچکتر مناسب تر است. هر معامله گری آستانه تحمل ریسک خاص خود را دارد. بهترین قاعده کلی این است: «تا جایی که امکان دارد محافظه کار باشید». همه ی افراد این امکان را ندارند که با 5000 دلار حساب باز کنند؛ اما مهم است بدانید استفاده از لات های بزرگتر با سپرده کم با چه خطراتی روبرو است. استفاده از لات در اندازه های کوچک باعث می شود که با انعطاف پذیری و منطق و نه از روی احساسات معاملات خود را مدیریت کنید.

مدیریت ریسک در فارکس : پیگیری حدود خطر

اگرچه استفاده از لات در اندازه های کوچکتر کار درستی است، اما باز کردن لات های بسیار به شما کمکی نخواهد کرد. همچنین اهمیت دارد که ارتباط بین جفت ارزها را به خوبی درک کنید.

به عنوان مثال اگر جفت ارز EUR/USD را بفروشید و جفت ارز USD/CHF را بخرید، در واقع دو بار در معرض دلار قرار گرفته و در یک جهت قدم برداشته اید. این برابر است با خرید 2 لات از دلار آمریکا. در صورت پایین آمدن دلار، ضررتان دو برابر خواهد شد. محدود نگه داشتن حدود خطر، ریسک را کاهش داده و به ماندگاری شما در صنعت Forex می افزاید.

مدیریت ریسک در فارکس : نتیجه

مدیریت ریسک به این معنی است که ریسک را تحت کنترل خود در آورید. هرچه کنترل بیشتری بر روی ریسک داشته باشید، انعطاف پذیری شما در صورت لزوم بیشتر خواهد بود. “فرصت” در Forex اهمیت بالایی دارد. معامله گران باید بتوانند از فرصت های به وجود آمده به نحو احسن استفاده کنند. با محدود کردن ریسک تضمین می کنید که حتی اگر هیچ چیز طبق برنامه پیش نرود، شما به معاملات خود ادامه داده و همیشه آماده خواهید بود. استفاده ی صحیح از مدیریت ریسک در واقع تفاوت بین یک معامله گر حرفه ای و یک معامله گر عجول و احساسی است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا