مفهوم لات در بازار فارکس
کاربرد اهرم در بازار فارکس
لورج یکی از مفاهیم اقتصادی است که سرمایه‌گذارها برای تأمین و توسعه سرمایه خود در بازار از آن بهره می‌برند. لورج یا اهرم را می‌توان به عنوان یک استراتژی سرمایه‌گذاری هم برای استفاده از پول وام گرفته شده و استفاده از ابزارهای مختلف مالی یا سرمایه وام گرفته شده به منظور افزایش بازده بالقوه سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.
به عبارتی ساده‌تر در فارکس اهرم به این معنی است که شما بیش از سرمایه‌ی اولیه خود دست به معامله می‌زنید و این سرمایه بیشتر از منابع قرضی برای مثال بروکری که از آن استفاده می‌کنید در اختیارتان قرار می‌گیرد.
لورج در کنار مارجین از مهمترین مفاهیم در فارکس هستند که عدم آگاهی و توجه به آن‌ها می‌تواند ضررهای بزرگی را متوجه شما کند. به همین جهت امروز در این مطلب قصد داریم در مورد اهرم یا لورج در فارکس صحبت کنیم و ببینیم چطور چنین گزینه‌ای می‌تواند شما را از عرش به فرش یا از فرش به عرش برساند.
لورج چیست؟
یکی از دلایلی که افراد زیادی جذب بازار فارکس می‌شوند، اهرم یا لورج است. اما بسیاری از همین افراد آگاهی چندانی از چیستی، چگونگی عملکرد و تأثیر آن بر سود یا ضررشان ندارند. در بازار فارکس، اهرم به میزان سرمایه‌ای گفته میشود که بروکرها در اختیار معامله‌گرهای خود قرار می‌دهند تا به وسیله‌ی آن معامله‌های بزرگتری انجام دهند. اهرم همانطور که می‌تواند میزان سودتان را چندین برابر کند، این قابلیت را دارد که ضررهای هنگفتی را برایتان به همراه بیاورد.
وجود اهرم در بازار هم برای سرمایه‌گذار و هم برای شرکت سرمایه‌گذاری (بروکر) مفید است. به کمک اهرم میتوانید اعتباری بیشتر از موجودی نقدیتان داشته باشید و به همین جهت در صورت موفق بودن معامله و سوددهی، سود بیشتری نصیبتان میشود. و همینطور بالعکس، در صورت شکست معامله و ضرر، زیان بیشتری هم متوجه شما خواهد بود. پس اهرم هم سود شما را افزایش می‌دهد و هم زیان شما.
اهرم معمولاً با نسبت نمایش داده میشود برای مثال 1:100 یا 1:200 و این نسبت به این معنی است که به ازای هر یک دلار شارژی که در حساب معامله‌تان انجام می‌دهید، میتوانید معامله‌های 100 یا 200 دلاری داشته باشید. یعنی اگر بخواهید که معامله‌ای انجام دهید که به 100 دلار سرمایه نیاز دارد، با اهرم 1:100 داشتن یک دلار در حسابتان کافی است. مناسب‌ترین اهرم برای معامله‌گرها به ویژه آن‌هایی که تازه وارد بازار فارکس شده‌اند، 1:100 است.
اهمیت لورج در فارکس
در مقالات پیشین در رابطه با مفهوم لات در فارکس صحبت کردیم. هر معامله‌ای در فارکس بر اساس حجم‌های استانداردی صورت می‌گیرد و برای تعیین این حجم باید یک میزان لات را برای انجام معامله خود در نظر بگیریم. حجم معامله را میزان لات مشخص می‌کند و هر لات هم مساوی است با 100000 واحد ارز پایه.
از آنجا که همه‌ی معامله‌گرها سرمایه‌های بزرگی برای ورود و فعالیت در بازار فارکس ندارند، بروکرها به منظور جذب بیشتر سرمایه حتی سرمایه‌های خرد، با عنوان اهرم وام‌هایی را با اندازه‌های مختلف به معامله‌گرها ارائه می‌کنند تا همه‌ی معامله‌گرها امکان انجام معاملات را داشته باشند.
در استفاده از اهرم طمع را کنار بگذارید
همانطور که متوجه شدید استفاده از اهرم در فارکس کمک می‌کند تا معاملاتی با چندین برابر سرمایه اولیه خود داشته باشید. همین موضوع است که می‌توان سود شما را چندین برابر کند و همینطور زیانتان را. به همین جهت آگاهی کامل از این مفهوم و چگونگی کاربرد آن بسیار اهمیت دارد. به کار بردن این ابزار با وجود مزیت‌هایی که برای معامله‌گر به همراه دارد، می‌تواند پر ریسک و خطرناک باشد.
اگر نتوانید مدیریت سرمایه و احساس داشته باشید، ممکن است وسوسه شوید که از اهرم‌های بالا در معاملات خود استفاده کنید. چنین طمعی می‌تواند باعث خطای شما شود و اجازه ندهد که به استراتژی معاملاتی خود پایبند بمانید. در نتیجه این رویکرد، ریسک زیادی متوجه‌تان خواهد بود. پس بهتر این است که به استراتژی معاملاتی خود پایبند بمانید و اجازه ندهید که هیجانات کنترل تصمیمات معاملاتی شما را به دست گیرد.
لات و میکرولات چیست؟ با چند لات وارد معامله شویم؟
لات در واقع واحد اندازه‌گیری معامله است و یکی از مهمترین بخش‌های مدیریت ریسک می‌باشد که باید هر تریدری به آن توجه کند و حتی اگر موقعیت خیلی عالی به نظرش رسید باز هم در حجم معامله کنترل شده عمل کند.
شما اگر در جفت ارز یورو به دلار با حجم یک لات وارد معامله شوید پیپ ولیو 10 دلار خواهد بود. یعنی به ازای هر پیپ نوسان ده دلار سود یا ضرر خواهید کرد.
لات در فارکس سایزی است که شما به عنوان یه معامله گر برای باز کردن معامله انتخاب می‌کنید و بایستی بر اساس مفهوم لات در بازار فارکس مقدار لوریج، مدیریت ریسک و مقدار equity باشد.
ارتباط بین مدیریت ریسک و میزان حجم معامله Lot
هر تریدری برای خودش استراتژی مخصوصی دارد و بر اساس قوانینی که برای معامله‌گری خودش تنظیم کرده مقدار لات را انتخاب می‌کند. خیلی از مبتدیان و تازه‌کارها که هنوز یاد مفهوم لات در بازار فارکس نگرفته‌اند بین احساسات و قوانین معامله‌گری باید دیوار بکشند، هر بار براساس احساسات‌شان lot متفاوتی را انتخاب می‌کنند. معمول‌ترین مدیریت ریسک که در بسیاری از استراتژی‌ها پیشنهاد میشود این است که میزان سرمایه برای پوزیشن جدید نباید از 1% مقدارequity بیشتر باشد.
البته بسته به تجربه‌ی افراد این یک درصد را می‌توان تا سه درصد هم افزایش داد. اما شما نباید اجازه دهید در یک معامله ریسک زیادی را متحمل شوید. چرا که اگر برای مثال در یک معامله ده درصد کل موجودی‌تان ریسک کنید ممکن است بعد از فقط ده معامله سرمایه‌تان را از دست بدهید.
تعیین اندازه لات در متاتریدر
شما در متاتریدر میتوانید تعیین کنید با چه حجمی می‌خواهید وارد معامله شوید. حجمی معاملات در بازار فارکس با لات اندازه‌گیری میشود.
هر لات چقدر است؟
درگذشته، فارکس در مبالغ مشخصی به نام “لات” داد و ستد می‌شد. اندازه‌ی استاندارد برای هر لات 100000 (صد هزار) واحد ارز است.
اندازه‌ی لات مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارد که به ترتیب 10000، 1000 و 100 واحدند.
همانطور که احتمالاً می‌دانید، تغییر در ارزش ارز نسبت به ارز دیگر بر حسب پیپ اندازه‌گیری میشود که درصد بسیار بسیار کوچکی از ارزش یک ارز است. جفت‌ارزهای مختلف در طول یک روز نوسان خیلی زیادی ندارند. نوسان آن‌ها معمولا کمتر از ۱۰۰ پیپ است.
برای استفاده از این تغییر جزیی در ارزش، نیاز به معامله مقادیر زیادی از یک ارز مشخص دارید تا بتوانید سود یا زیان قابل قبولی را ببینید.
خوب یک سوال بزرگ پیش می‌آید.
ما با این سرمایه‌ی اندک چطور می‌توانیم مقادیر بسیار زیاد معامله کنیم؟
جواب در مفهوم ضریب اهرمی نهفته است.
بروکرتان را هم‌چون بانک در نظر بگیرید که اساسا 100000 دلار برای خرید مفهوم لات در بازار فارکس مفهوم لات در بازار فارکس ارزها به شما می‌دهد.
تنها چیزی که بانک از شما می‌خواهد این است که 1000 دلار به عنوان سپرده به او بدهید.
این مفهوم لات در بازار فارکس طرز کار داد و ستد فارکس با استفاده از ضریب اهرمی را “لوریج” می‌گویند.
میزان اهرم مورد استفاده شما بستگی به بروکرتان و مبلغ مورد نظر شما دارد.
و اما بهترین لات سایز چقدر است؟
در بازار فارکس بسته به حد ضرری که بر اساس استراتژی خود در یک معامله مشخص می‌کنید، میزان لات آن معامله شما مشخص خواهد شد. مثلا اگر کل سرمایه شما 1000 دلار باشد و استاپ لاست شما با فاصله 50 پیپی از قیمت فعلی قرار دارد و شما بخواهید فقط یک درصد ریسک کنید باید فقط با دو صدم لات وارد معامله شوید. چون اگر استاپ لاست شما هم تاچ شود، فقط ده دلار از دست داده‌اید و قاعده یک درصد کل سرمایه را رعایت کرده‌اید. باید دقت داشته باشید که در بازار مدیریت ریسک را رعایت کنید، چون اگر شما ۵۰ درصد از سرمایه خود را از دست دادید برای جبرانش باید ۱۰۰ درصد سود کنید!
به جدول زیر دقت کنید.
بسیاری از تریدرها به این نکته توجه نمی‌کنند که جبران ضرر به این سادگی‌ها نیست. در واقع برای جبران نود درصد ضرر باید ۹۰۰ درصد سود کنید!
اندازه لات چیست؟
اندازه لات چیست؟ بازار فارکس تعاریف خاص خود را دارد و برای ورود به این بازار باید با این تعاریف آشنا شوید، هنگامی که پلت‌فرم معاملاتی خود را باز می‌کنید و تصمیم میگیرید که با کدام ابزار کار کنید، اولین چیزی که به چشم می‌خورد، حجم معاملات است.
حجم چیست؟ لات چیست؟ چگونه می‌توان آن را مشخص کرد؟ شما برای خرید و فروش باید حجم را مشخص کنید. در این مقاله آموزش فارکس می‌گوییم که لات چیست؟ و تعریف آن را به همراه مثال‌هایی برای شما بیان خواهیم کرد.
اندازه لات در بازار ارز به چه معناست؟
اگر بخواهیم به زبان ساده بیان کنیم که لات چیست؟ مانند این است که شما برای هر چیزی معیاری قرار می‌دهید برای وزن از واحد کیلوگرم و برای طلا از اونس و… استفاده می‌کنید. در بازار فارکس، این مقدار با لات مشخص میشود.
در صورتی که شما یک لات یورو/ دلار آمریکا بخرید، موجودی شما چقدر است؟ صد هزار دلار. اگر بخواهیم این را طور دیگری بیان کنیم مانند این است که شما زمانی که یک لات یورو/ دلار آمریکا را خریداری می‌کنید، در واقع مفهوم لات در بازار فارکس صدهزار دلار می‌خرید.
حال اگر شما یک لات یورو/ پوند بخرید، چه؟ شما صد هزار پوند خریداری می‌کنید. دلار آمریکا/ ین ژاپن نیز برابر با صد هزار ین ژاپن است. دلار آمریکا/ کانادا برابر صدهزار دلار کانادا است. در جفت ارز یورو/ دلار آمریکا، دلار آمریکا ارز پایه نام دارد.
در بازار فارکس میزان ریسک در معاملات و حجم یک لات ارتباط مستقیم دارد به این صورت که هرچقدر حجم یک لات بیشتر میزان ریسک هم بیشتر میشود. در این بازار معامله‌گران نمی‌توانند به عنوان مثال 100 یورو خریداری کنند بلکه تنها می‌توانند برای خرید از یک لات,0.01 لات و…. استفاده کنند.
یک لات از 100 هزار واحد یک ارز پایه تشکیل شده است. به عنوان مثال، اگر شاخص جفت دلار-یورو آمریکا 1.1645 باشد برای معامله ای با حجم یک لات 116450 واحد ارز پایه تشکیل میشود یعنی برای این‌که بخواهید 100 هزار دلار بخرید باید 116450 یورو بپردازید.
در گذشته افرادی که فقط پول زیادی داشتند می‌توانستند در اینگونه بازار‌ها شرکت کنند، ولی با گذشت زمان امکان انجام معاملات در واحد‌های میکرولات ، مینی لات و نانو لات نیز ایجاد شد تا افراد با سرمایه کم نیز در این بازار معامله کنند.
ما در بازار فارکس حجم های میکرو لات و مینی‌لات نیز داریم که میکرو لات برابر با 0.01 یک لات کامل و مینی لات برابر با 0.1 یک لات کامل است. اکثر معامله‌گران یک میزان مینیمم و ماکزیمم برای معاملات خود تعیین می کنند که حداکثر آن معمولا 100 لات و حداقل آن معمولا 0.01 لات است.
اندازه هر پیپ به ازای هر لات چیست؟
پیپ در واقع کوچکترین واحد نوسان قیمت به‌شمار می‌رود. یک پیپ یک ده هزارم نرخ جفت ارز است اما در جفت ارزهایی که ین ژاپن در آن ها قرار دارد یک پیپ یک صدم نرخ جفت ارز حساب میشود.
حال فرض کنید شما یک لات دلار-یورو آمریکا در شاخص 1.1645 را خریداری کرده‌اید و آن به سمت یک پیپ حرکت می‌کند. مقدار پولی که به‌‌دست می‌آورید چقدر است؟
ابتدا یک پیپ را محاسبه می‌کنیم. برای محاسبه پیپ از سه مرحله استفاده می‌کنیم:
- شناسایی کردن مقدار پیپ
- ضرب کردن در حجم معاملات
- تبدیل کردن آن به دلار
1.1645/ 0.0001 =0.0000858
مقدار پیپ را در حجم معامله که یک لات است ضرب می‌کنیم.
چون این جفت ارز بر پایه دلار آمریکا است نیازی نیست که دیگر به دلار تبدیل شود اما اگر این گونه نبود باید عدد به دست آمده از مرحله ی دوم را در شاخص جفت ارز ضرب می کردیم تا به دلار تبدیل شود.
تعریف لات در بازارهای مالی دیگر
در این بازار‌ها لات تعریف دیگری دارد:
- باینری آپشن: لات در این بازار همان سمتی را توصیف می‌کند که معامله گر در جهت آن معامله را باز کرده است.
- بازار سهام: چون قیمت سهام گستره‌ی وسیعی دارد تعریف لات نیز در آن متفاوت است. در بازار سهام مسکو در مورد VTB هریک لات از 1000 سهم تشکیل شده‌است و سهام بعضی از شرکت های نفتی این گونه است که هر یک لات برابر با یک سهم است.
- بازار سرمایه های مشتق: تعیین لات در این مورد پیچیده تر از دو مورد قبلی است و برای تعیین لات باید مراحل قیمتی را که در بخش مشخصات آمده و همچنین stoploss و سطح ریسک را مدنظر قرار دهید.
چند نمونه از لات در بازار های مختلف:
- 1 لات طلا برابر با 100 اونس طلا است.
- 1 لات نفت برابر با 1000 بشکه نفت است.
- 1 لات داو جونز برابر با 10 قرارداد داو جونز است.
- 1 لات نقره برابر با 5000 اونس نقره است.
طبق موضوع‌هایی که بحث شد، مقدار یک پیپ به ازای هر لات تقریبا برابر ۱۰ دلار است. نیازی نیست که این‌ها را محاسبه کنیم زیرا خود بروکر برای شما محاسبه می‌کند اما خوب است که آن‌ها را بلد باشیم.
مثلا برای طلا، در ابتدا اندازه پیپ را مشخص می‌کنیم:
بعد از آن مقدار هر اونس را محاسبه می‌کنیم:
و در آخرین مرحله:
1320* 0.007575 = 9.99
طبق مقاله گفتیم که لات چیست؟ لات به معنا واحد اندازه گیری و حجم معاملات شما است و ابزاری نیز برای مدیریت سرمایه و ریسک شما محسوب میشود. همان طور که اشاره شد هرچه اندازه ی لات بیشتر باشد میزان ریسک در معاملات و همچنین سودی که کسب می‌کنید بیشتر خواهد بود.
اکثر معامله گران در بازار فارکس با لات های مینی و میکرو معامله می کنند اگرچه این لات ها حجم های کمی دارند اما به دلیل این که ریسک کمتری برای شما دارند باعث می‌شوند که بتوانید بیشتر در این بازار تجارت کنید، دوام بیاورید و دلسرد نشوید.
معامله گران در بازارهای مالی باید بتوانند هیجانات و احساسات خود را کنترل کنند و طبق همان چارچوب و قوانینی که آموزش دیده اند عمل کنند، لات به شما کمک می‌کند تا طبق همان موجودی که دارید مقدار پول مناسبی را وارد یک معامله کنید. اگر صبر و مدیریت سرمایه داشته باشید می توانید مانند بسیاری از افراد دیگر زندگی‌تان را با فارکس متحول کنید.
